借著 NIO DAY的熱度，昨天剛和大家一起回顧了蔚來的2020年。今天，我們就再順勢聊聊如今全球電動車當之無愧的“頂流”特斯拉。

同樣如果要用一個詞來形容2020年的特斯拉，“加速”想必是不二之選：產能加速擴張、價格加速下降、銷售加速上量、股價加速飆升……當然，還有一直圍繞著特斯拉的種種爭議也加速擴大。

渡過當年Model 3的“產能地獄”和破產危機，特斯拉加速狂奔，一切好消息和壞消息來了又去，令人目不暇接，也讓人又愛又恨。

無可否認的是，這條屢見報端的“鯰魚”，正引發(fā)著持續(xù)不斷的地震，加速整個汽車市場和行業(yè)的洗牌和新生。

■ 50萬銷量目標僅差一步，中國“韭菜”功不可沒

2020年年初，特斯拉CEO馬斯克設定的全年交付量50萬目標曾一度被外界認為不切實際。但最終這個數(shù)字被定格在了499,550，距離目標僅差了450臺，也創(chuàng)下特斯拉成立以來的最高的交付紀錄。

在這近50萬的銷量里，國產特斯拉Model3是絕對的主力。特斯拉似乎完全不像其他燃油廠商那樣受新冠肺炎疫情的不利影響，從2020年3月開始，國產Model 3每月銷量就均超過了1萬臺，11月更是超過兩萬臺。

雖然官方?jīng)]有公布12月的最終銷量，根據(jù)之前銷量走勢估計，國產Model 3的全年銷量超過了12萬輛，在特斯拉全球銷量占比超過20%，在2020年中國新能源乘用車市場中占比也超過12%。

這么看來，在2020年年初國產特斯拉Model3交付時，馬斯克在上海超級工廠的舞蹈，仿佛正是提前為了勝利而慶祝。

除了特斯拉的品牌光環(huán)和相對穩(wěn)定的產品力，國產Model 3熱銷的核心秘訣也簡單粗暴——降價。

2020年1月，國產特斯拉Model 3交付時入門車型的起售價為35.8萬元。后續(xù)經(jīng)過四次降價，入門價格如今已經(jīng)變成了24.99萬元。

伴隨特斯拉降價的動作，老車主拉起的抗議條幅、特斯拉中國食堂禁止出現(xiàn)任何韭菜相關食物的傳聞……一次又一次被送上新聞熱搜，人們的心態(tài)也悄然發(fā)生了改變，從最初的調侃戲謔，變成了如今的見怪不怪。

刺激銷量是降價的目的，上海超級工廠產能提升和成本降低是降價的底氣。

短短一年時間里拔地而起的特斯拉上海超級工廠，如今已經(jīng)達到了25萬年產能。這意味著供應鏈本土化基本完成，大規(guī)模生產邊際效應凸顯，生產成本顯著降低。

此外，磷酸鐵鋰電池在標準續(xù)航版Model 3上的搭載，更是將最大頭的電池成本顯著拉低。

對比之下，甚至有時讓人覺得并不是特斯拉Model 3降價太快，而是行動遲緩的傳統(tǒng)車廠利潤太高，躺著賺錢。

其次，很多分析都表明，特斯拉“以價換量”的動作，是受與上海政府的“對賭協(xié)議”的壓力使然。

這些報道中，無一例外地指出，特斯拉上海超級工廠從2023年年底起，每年須納稅22.3億元。同時，特斯拉還必須未來5年在上海工廠投入140.8億元人民幣。若無法滿足上述協(xié)議安排，就需要將上海超級工廠的土地歸還給上海政府。

有分析稱要實現(xiàn)這些目標，特斯拉中國的年產銷需要達到50萬的水平。雖然實情是否如此，我們不得而知，但上海政府的種種優(yōu)惠顯然不是白給。表面光鮮亮麗的特斯拉，支撐其后的依然是一個個加班加點的打工人。

此外，Model 3的價格下降，也對應了馬斯克曾經(jīng)制定的“先造超跑，再造豪華車，最后用一款平民車型推動電動化普及”的構想，從根本邏輯上與特斯拉成立之初的愿景相符。

在談到2020年差一點就達到的50萬銷量時，馬斯克在社交軟件上表示：為特斯拉團隊取得這一重要里程碑而感到驕傲。在特斯拉初期，樂觀的說，我認為我們只有10%的機會幸存下來。

追溯到2018年4月，為Model 3量產工作忙的焦頭爛額的馬斯克還曾發(fā)布了一張自己暈倒在車旁的照片，身上蓋著一張寫著“破產”的硬紙板，并配文“馬斯克被發(fā)現(xiàn)暈倒在一輛特斯拉Model 3旁，身旁散落著Teslaquilla（特斯拉牌龍舌蘭）的瓶子，臉上的淚痕清晰可見。”

“幸存”下來的特斯拉，今年正式推出了這款龍舌蘭酒，每瓶售價250美元，在美國一開賣就被搶購一空。

最后多提一句的是，如果是傳統(tǒng)燃油車廠商，在面臨450臺就達到銷售目標的時候，會采取什么樣的手段，熟悉行業(yè)的朋友們一想便知。

反觀特斯拉的“誠實”，不免就像它的價格變化一樣，讓人感情復雜。

■ 狂飆突進的股價，是對賣車之外的想象

緊隨銷量增長的，還有特斯拉狂奔的股價。截止目前，特斯拉市值已經(jīng)超過了8000億美元，約等于三個豐田，七個大眾，基本完全跳出了車企的估值邏輯，也推動馬斯克登上的全球首富的寶座。

背后的邏輯，除了泡沫，是投資人對特斯拉作為一家真正科技公司的期待。

造車是一個龐大的產業(yè)，但并不是最賺錢的產業(yè)，全球最賺錢的車企豐田的利潤率也不到10%。相比之下，蘋果2020年在APP STORE應用商店的總收入就超過了640億美元。

資本對特斯拉的想象，是作為科技公司在自動駕駛、智能生態(tài)等方面創(chuàng)造更大的利潤，再創(chuàng)萬億市值。

在科技創(chuàng)新方面，特斯拉的2020年也是軟硬兩條腿走路：

硬件方面，不是車型而是電池。在特斯拉電池日上公布的全新4680無極耳電池，能顯著降低發(fā)熱，解決高能量密度電芯的散熱問題，并提高充放電峰值功率。最終使新電池的能量實現(xiàn)5倍提升，成本降低14%，幫助車型續(xù)航里程提高16%。

對此，也有一些質疑稱特斯拉新電池實質上依然是在工藝上做文章，并沒有革命性的改變，續(xù)航提高16%的成績，看上去也并不是特別的驚人。

但更值得注意的是，特斯拉稱采用新電池將把每千瓦時電池成本降低56%，投資生產成本下降69%。言外之意，相比續(xù)航提升，新電池更大的意義應該在于降本增效，提高利潤率。

硬件支撐現(xiàn)實，軟件探索前沿。在去年7月的世界人工智能大會上，馬斯克就又放了一顆“衛(wèi)星”，稱有信心在年內完成開發(fā)L5級自動駕駛的基礎功能。

雖然事實證明這是馬斯克又一次“大嘴巴”，但特斯拉團隊的確在去年開始對自動駕駛（FSD）系統(tǒng)進行了底層代碼的重寫，同時開發(fā)名為Dojo的神經(jīng)網(wǎng)絡訓練計算機，以處理目前全球道路上行駛的百萬臺特斯拉產品每天產生的海量數(shù)據(jù)，幫助FSD系統(tǒng)不斷優(yōu)化。

從目前的進展來看，雖然馬斯克之前宣稱的2020年底完成全新FSD系統(tǒng)的目標已經(jīng)注定跳票，但零零散散的報道顯示，特斯拉FSD在過去一年中的的確確實現(xiàn)了“脫胎換骨”般的改變。

馬斯克本人首先甘當小白鼠，使用FSDBeta版本進行上班通勤，而他自稱已“全程幾乎無須任何干預。”

在去年11月，有參與測試的特斯拉車主發(fā)布了FSD Beta版本運行的視頻。視頻顯示，特斯拉車輛實現(xiàn)了在非封閉道路路口識別交通信號燈、自主通過環(huán)島、遇到臨近車道的大貨車靠近時，判斷道路空間狹窄并自動折疊收起了外后視鏡等動作，“流暢的就像有人在駕駛一樣。”

而在最近的一個測試中，一輛搭載FSDBeta版本的特斯拉Model 3完成了從洛杉磯到硅谷的“零干預”自動駕駛。據(jù)車主表示，在整個超過5小時的行程中，除了在充電時進行了1分多鐘的人工介入外，全程實現(xiàn)了“自動駕駛”。

FSD 系統(tǒng)的不斷優(yōu)化，顯然是特斯拉高市值的最有力的支撐。此前，特斯拉已經(jīng)通過銷售FSD軟件功能獲得了5億美元以上的收入。后來馬斯克還曾表示考慮未來對FSD功能進行訂閱收費。如果FSD功能能夠真正實現(xiàn)L5級別的自動駕駛，這種模式顯然將進一步提升特斯拉的盈利能力。

此外，更大的想象來源于馬斯克曾經(jīng)多次提出的 Robotaxi 自動駕駛共享網(wǎng)絡設想——在實現(xiàn)完全自動駕駛能力（FSD）的車輛，將讓車從消費品升級為創(chuàng)收工具。讓車主在不用車時，自動跑出去接送乘客，為車主賺錢。

聽上去就和2020年底某個破圈的網(wǎng)紅電子游戲里的“德拉曼出租”一樣，只是不知游戲中描繪的場景是否會真的成為現(xiàn)實。

■   狂奔的隱憂：品質與事故

2020年年底，除了銷量數(shù)字的新高，將特斯拉中國推向風口浪尖的還有科技媒體品玩的一篇《特斯拉中國亂象揭蠱》——文中直指特斯拉中國不計一切追求銷量，在產品品控、零件質量把關上存在問題。

即使特斯拉高層隨后強硬回應，否認文中描寫的問題，并聲稱要進行起訴。特斯拉產品做工不好、事故頻發(fā)幾乎已成為了公眾心照不宣的共識。特斯拉的各種事故，也一直是吃瓜群眾最喜聞樂見的新聞。

2020年，從官方主動承認的產品召回到被國家監(jiān)管過問的“芯片門”，再到高速上被吹飛的車頂和屢屢“失控”的車輛，特斯拉的負面新聞一次又一次吸引著人們的眼球，與每月上漲的銷量形成鮮明對比。

梳理回顧這些事件，不難發(fā)現(xiàn)2020年特斯拉的負面新聞基本可以分為三類：

第一類，是年輕的特斯拉中國內部管理混亂的產物。

2020年初，當大部分人還處于居家隔離的時候，有國產Model 3車主就在網(wǎng)上發(fā)聲，稱購買到的車輛裝配的控制器芯片版本與隨車環(huán)評清單上型號的不符。

隨后，這個在傳統(tǒng)汽車身上很少見的“減配問題”鬧得沸沸揚揚，甚至驚動了監(jiān)管部門約談特斯拉中國。最終，特斯拉中國官方做出承諾，將為問題車輛免費升級硬件。

出現(xiàn)問題的原因，則是“供應鏈狀況”——由此可見，創(chuàng)造了國內汽車工廠建設記錄的特斯拉超級工廠，硬件建設跟上了速度，但管理流程等軟件上的磨合顯然沒那么快完成。

第二類，是由特斯拉產品做工問題和特斯拉全球一貫的“任性”疊加造成的問題。

最顯著的例子，是10月下旬特斯拉因“斷軸問題”，宣布召回29,834輛進口Model S和ModelX后的輿論風波。

特斯拉中國剛剛宣布召回的時候，媒體輿論還對這種積極認錯的態(tài)度表示贊同，對特斯拉美國工廠產品做工不佳表示理解。誰知道，隨后特斯拉美國總部“作妖”，在對美國監(jiān)管部門的情況說明中“甩鍋”中國用戶使用習慣，不承認產品缺陷。

這種截然相反的態(tài)度，讓輿論出現(xiàn)戲劇化的翻轉。隨后，新華社一篇評論點名批評特斯拉“車都已經(jīng)在中國召回了，在海外卻不認賬，甩鍋中國用戶使用習慣和監(jiān)管部門壓力，這種‘特斯拉傲慢’慣不得。”

相信對于這種情況，特斯拉中國內部一定是有苦難言。有一個公開社交媒體上宣布取消公關部的大嘴CEO在，不知道未來還會挖多少坑，造成多少類似的輿論危機。

第三類，則是特斯拉“失控”疑云。

有不完全統(tǒng)計表明，在過去的半年里，特斯拉在中國發(fā)生了11起“失控”事故。

在新聞圖片上，我們既能看到常見的行駛過程中的撞車事故，也能看到一些讓人意想不到的“撞上居民樓”、“沖入酒店大堂”、“沖入洗手間”……事故涉及的車型也從老款的進口Model S/X到最新的Model 3 實現(xiàn)“全系覆蓋。”

事故的原因也永遠是雙方各執(zhí)一詞。事故車主總是說：“剎車踩不動，車輛失控”；官方聲明永遠是“數(shù)據(jù)沒問題，沒有發(fā)現(xiàn)車主有踩下制動的痕跡。”

最新的事件進展就發(fā)生在這幾天，美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）在對美國246個特斯拉失控加速案例經(jīng)過調查后表示，“全部都是駕駛員踩錯踏板造成的，沒有證據(jù)能證明這些車輛存在突然意外加速的質量缺陷。”

就在美國監(jiān)管部門進行澄清的同時，新華社也再次發(fā)聲，表示“別讓‘失控’的特斯拉 毀了新能源汽車的前途。”

難道中美兩國的特斯拉車主都喜歡把電門當成剎車踩？或許研發(fā)一個給特斯拉油門踏板裝的專屬行車記錄儀，將會成為一門不錯的生意。

■    特斯拉的邏輯

加速的特斯拉就和2020年給所有人留下的印象一樣，狂奔而過，一地雞毛。圍繞這個全球最高市值汽車企業(yè)的新聞，除了以上提到的，還有太多值得回味的地方來不及書寫。

排除“韭菜”、“銷量”、“事故”這種表面吸引眼球的問題，最后我們嘗試梳理一下特斯拉的底層邏輯，也能回答某些大家關心的問題。

特斯拉的底層邏輯是什么？用軟件工程的思維造車，實現(xiàn)極致的標準化和高復用。

特斯拉最根本的競爭力在哪里？極致的成本控制，由此產生的“長板很長，短板很短”的產品形態(tài)。

于是，特斯拉在初期，不用成本更高、性能更好的永磁同步電機；連電池都是松下的筆記本圓柱電池，而不是公認的更適合汽車的方殼電池。

在如今，做自動駕駛時，馬斯克也是寄往于軟件算法，而不是成本更高的激光雷達。

因此，蔚來高層說特斯拉要做電動車的福特，這話沒錯。特斯拉前兩款量產車型近百萬的售價，給了人們“豪華品牌”的錯誤印象。而成本更低的特斯拉Model 3 如今已經(jīng)淪為了紐約的出租車。

那么國產Model Y會進一步降價嗎？肯定會。即使特斯拉高層稱供應鏈本土化基本完成，降價空間不大。但單電機、磷酸鐵鋰電池這些肉眼可見的成本更低的配置，必然會給國產特斯拉Model Y降價的空間。

此外，隨著2021年柏林工廠的投產，上海工廠的產能進一步提升，傳聞中20萬以內的更入門特斯拉大概率也在路上。

于是，傳統(tǒng)汽車行業(yè)習慣討論的品牌光環(huán)、保值率、乃至對于負面新聞的態(tài)度，在特斯拉身上統(tǒng)統(tǒng)不適用。有時候回頭來想一想，人們對這些事物的固有認知，又何嘗不是傳統(tǒng)汽車品牌所營造出來的刻板印象呢？

這樣看來，特斯拉的偉大不僅僅是用行動踐行推廣電動車的理念，更在于在傳統(tǒng)寡頭長久把持的行業(yè)里硬生生地注入了新思路，把死氣沉沉的市場攪得天翻地覆。

鯰魚之名，實至名歸。不出意外，2021年的新能源市場，特斯拉會繼續(xù)在爭議中加速狂奔。